Todas as bruxas são más e querem ver os outros infelizes. A Bruxa Josefa Sem Dentes não é exceção. Só um rapaz inteligente e corajoso poderá devolver a felicidade aos habitantes daquele reino.

Quando se apodera do Reino do Sol Quadrado, com as suas terríveis palavras mágicas, a bruxa transforma-o num local infeliz, obscuro e triste, onde todos vivem com medo